• Prix de l’offre fixée à 6,32€ par action
• Un taux de sursouscription total de 1,3 fois
• Offre aux investisseurs individuels sursouscrite plus de 6,3 fois
• Montant de l’augmentation de capital : 6,8 M€ (prime d’émission incluse) après exercice de la clause d’extension et susceptible d’être porté à 7,5 M€ en cas d’exercice partiel de l’option de surallocation
• Capitalisation boursière : 25,6 M€ (avant exercice de l’option de surallocation)
• Début des négociations sur le marché Euronext Growth® Paris le 18 février 2020
Paulic Meunerie annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR0013479730 / Mnémonique : ALPAU).
Le Conseil d’administration de PAULIC MEUNERIE, réuni ce jour, a fixé le prix de l’offre à 6,32 € par action, sur une fourchette indicative de prix comprise entre 6,32 € et 8,54 €.
La demande totale exprimée s’est élevée à 1 188 142 titres dont 49,8% au titre de l’offre à prix ouvert (destinée aux particuliers, représentant une demande de plus de 3,8 M€).
Au total, le nombre de titres émis à la suite de l’exercice partiel de la clause d’extension s’élève à 1 083 446 actions nouvelles, portant à 4 043 446 le nombre d’actions composant le capital de la société après réalisation de l’augmentation de capital. Sur ces bases, et compte tenu du prix d’introduction en bourse de 6,32€ par action, la capitalisation boursière de PAULIC MEUNERIE ressort à 25,6 M€.
Le flottant représente 24,8% du capital de la société avant exercice éventuel de l’option de surallocation.
Le règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global est prévu le 17 février 2020 et les actions seront admises à la négociation sur le marché d’Euronext Growth® Paris à compter du 18 février 2020, en cotation continue, sous le code ISIN : FR0013479730 et le mnémonique : ALPAU.
Un contrat de liquidité devrait être mis en place à l’issue de la période de stabilisation. Sa mise en place fera l’objet d’une information du marché le moment venu, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.
Les actions PAULIC MEUNERIE peuvent être incluses au sein d’un PEA-PME. Il est rappelé que le PEA-PME bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique et est soumis aux mêmes règles de fonctionnement.
A l’occasion de cette Introduction en bourse, Jean Paulic, Président Directeur Général de PAULIC MEUNERIE, déclare : « nous sommes très heureux du succès de notre introduction en bourse auprès des investisseurs particuliers et institutionnels. Ce témoignage de confiance va nous permettre de franchir une nouvelle étape de notre développement. Au-delà des fonds levés, PAULIC MEUNERIE bénéficie désormais d’une visibilité tant sur le segment de la meunerie où je suis convaincu que notre farine premium Qualista® devrait faire parler d’elle, que sur le secteur de l’entomoculture avec Nourrifibre®, notre solution aux bénéfices démontrés à destination des éleveurs d’insectes. Je tiens enfin à remercier tous nos collaborateurs pour leur implication et l’ensemble des partenaires qui ont contribué à nos côtés au succès de cette opération. »
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